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2018年中国粮食行业发展现状及2019年大米发展前景预测分析[图]

一、现状

当前我国粮食行业呈现外强内弱竞争格局,外资品牌拥有雄厚实力和加工经验,充分的市场竞争和激励体系;相比之下,老牌国企在市场竞争下并不占优,最终在整个粮食加工行业中丧失定价权。因此,在当前粮食加工行业竞争激烈的背景下,粮食系统的改革为大势所趋。

粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。党的十九大报告提出,“确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。为此,我们必须在更高层次上保障国家粮食安全,树立科学的粮食安全观,增强高效协同的粮食安全保障能力,牢牢守住粮食安全的底线。

粮食托市政策的逐步取消将对粮油加工行业是一利好。粮食托市政策保障了农民利益,提高了农民种粮积极性,但随着托市政策施行,供给过剩日益严重,国内外粮食价格形成了巨大剪刀差。因此2016年玉米率先取消临储政策,小麦和稻谷的托市政策也将逐步调整甚至取消。粮食托市政策托高粮食价格,粮油加工企业在原料上游用高价买粮,下游参与市场竞争,夹缝中生存使利润更薄。因此,托市政策逐步退出将有利于粮油加工企业参与市场竞争。

大米加工利润微薄的原因在于,行业近年都在政策化的上游和市场化的下游形成的夹层中生存。国家托市收购政策抬高了稻谷的价格,成本居高不下,而终端市场面对市场化竞争,导致稻强米弱,加工企业无法获得丰厚利润。

2004-2018年稻谷最低收购价(元/50公斤)

数据来源:公开资料整理

由于大米加工技术含量低,经营门槛低,企业水平参差不齐,因此平均盈利情况不佳。粮食市场全面放开后,中小型大米加工厂数量迅速增长,规模小、成本高、国外大米低价冲击、销售渠道无法打开等因素,使得中小企业生存困难。中小型米业加工企业根本无暇顾及品牌,龙头企业也难以塑造品牌。大米品牌化经营需要慢功夫,即使有心有力走品牌化的规模企业也难以快速实现盈利。

二、湘米

近年来湖南省的稻谷种植面积和产量均占全国总量的10%以上,然而产量优势未能重现昔日长沙米市的繁荣,反而出现卖粮难的问题。为此湖南省启动“做优做强湘米产业”工程,围绕提高湘米品质采取了一系列措施,重振湖南稻米产业。

良种选育+规模种植。湖南稻米产业发展从注重量的增长到当前注重质的提高。规模生产上,高档优质稻标准化基地种植面积从开始的100多万亩发展到了2018年的1000万亩,高端稻米种植由零星分散转向了“一片一种”区域化布局;良种培育上,先后推出湘晚籼17号、玉针香等两个米质达国标一等优质米的常规稻新品种,推广兆优5431、盛泰优018、泰优390、鹏优6377、湘晚籼13号等高档优质品种。良种培育+成片规模种植,湖南省力争2020年全省高档优质稻标准化生产基地发展到1500万亩,确保80%的商品大米品质达到国家一、二等优质米标准。

龙头企业发挥核心作用。一方面,鼓励龙头企业积极参与稻米产业链,增加稻米经营加工企业数量,实现省内从种植到加工销售的全产业链实力增强;另一方面,采取“公司+农户”的发展模式,带领农民种植优质稻。经多年发展,省龙头企业优质米销售比重由不足10%提高到50%以上,湖南粮食集团年销量从7~8万吨增加到50多万吨,优质米占94%。

打造地方和企业优质品牌。湘西地区创建“湘西仙米”区域品牌,地方品牌里有“常德香米”、“南洲虾稻米”、“永顺松柏大米”等,企业品牌如公司的“金健”、“金霞”系列等,以品牌拓展市场,提高湘米知名度。

三、大米

世界水稻绝大部分分布在东亚、东南亚、南亚的季风区,东南亚的热带雨林区。中国是全球最大的大米生产国,年产量连续多年排名第一。2019年度,中国大米产量预计占全球产量的28.90%。产量排名第二的是印度,印度的大部分农业都是基础的传统农业,现代化程度不高,但是印度有过半的人都是以农业为生,同时印度是世界第二人口大国,仅次于中国,印度的大米产量占全球约23%的比重。其余大米产量较多的分别还有印尼(7.70%)、孟加拉国(7.03%)、越南(5.83%)、泰国(4.34%)、菲律宾(2.61%)、美国(1.41%)、巴基斯坦(1.39%)。

2019年各国大米产量占比预测

数据来源:公开资料整理

大米是世界30亿人口赖以生存的基本食物。近几年,全球大米的消费量走势与产量相似,均呈波动态势。2017/18年度全球大米的消费量约为4.87亿吨,同比增长0.16%。预测2019年度全球大米消费量将会大幅上涨,达到4.93亿吨,同比增长1.13%,增幅较上年度增加0.97个百分点。

2011-2019年全球大米消费量及增速预测

数据来源:公开资料整理

从大米消费量来看,中国和印度依然排名全球第一、第二名。中国和印度是世界第一、第二的人口大国,大米消费量较大。2019年,中国大米消费量占全球大米消费量的29.63%,接近30%,印度则占20.42%的比重。

2019年全国大米消费量占比预测

数据来源:公开资料整理

中国,虽然是全球第一大米生产大国,但是却也成为了全球第一大米进口国。2017年中国进口大米为400万吨,考虑中越边境的非统计部分,进口的数量也远远超过这一水平。在过去的十年间,中国的大米进口量就增长了九倍,2013年就已经成功夺得“全球最大的进口国”的头衔。可以说,中国已由传统的大米出口国转变为全球最大的进口国。预测,2019年度,中国预计进口大米500万吨,远超排名第二的印尼。

2019年各国大米出口量预测

数据来源:公开资料整理

2019年各国大米进口量预测

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国粮食行业市场竞争态势及投资战略咨询研究报告》

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